PVC市场2024年回顾与2025年展望：供应压力持续需求端待突破
在2024年的国内聚氯乙烯（PVC）市场中，整个行业经历了一段较为艰难的时光，仅在5月至6月以及9月至10月期间出现了短暂的回暖迹象。尽管该年度PVC装置的新增产能有限，大多分布在在宁波镇洋和陕西金泰两家企业的投产计划上，但受到房地产行业持续低迷的影响，PVC的下游需求相较于往年出现了明显的萎缩，市场整体需求不振，供需矛盾愈发尖锐。
从产能与产量的角度来看，2024年的PVC市场呈现出一种增速没有到达预期但产量持续增长的趋势。依据数据显示，自2020年至2024年，中国PVC市场虽有新增产能，但2023年成为了新增较多的年份，广西华谊、福建万华、沧州聚隆等企业共计新增产能120万吨/年。然而，到了2024年，新增投产量锐减至60万吨，同时湖北宜化和衡阳建涛分别有12万吨和22万吨的产能退出市场，使得全国PVC总产能定格在2754万吨/年。尽管如此，由于有关产品烧碱市场行情向好，PVC企业为维持氯碱综合利润，多数选择了保持高开工率，导致PVC产量逐年攀升，2024年全年产量累计达到2343.98万吨，五年复合增长率达到了2.49%。
在区域产量格局方面，2020至2024年间，国内PVC产能的扩增大多分布在在了华南、华东以及华北地区。这一变化直接引发了PVC区域供应格局的显著调整。华南和华东地区作为产能扩增的主要区域，其产量占比呈现出明显的上涨的趋势。同时，西北地区凭借其原料价格上的优势，产量也持续增加。相比之下，华北地区以及其他区域的产量占比则呈现出震荡下滑的趋势，尤其是华北地区，由于边际企业较多，开工率较往年会降低，导致产量下滑尤为明显。
具体到2024年的产量变化，随着广西华谊、福建万华等新投产装置的稳定运行，一、二季度的产量明显高于2023年同期水平。然而，进入三季度，受到检修增加的影响，产量略有下滑，略低于2023年同期。而到了四季度，一体化企业的开工率保持稳定，产量维持在高位，使得全年产量较2023年增长了2.67%。
展望2025年，国内PVC市场将迎来更为显著的变化。根据投产计划统计，2025年中国PVC预计将新建8套产能，主要分布在华北、华东以及西北区域。其中，乙烯法装置产能将达到240万吨，这将有效增加华东、华南及周边地区的供应量。同时，还有两套电石法金触媒工艺装置将投产，产能共计60万吨，位于西北地区。预计2025年PVC年度产能增速将达到11%，乙烯法装置的集中投产将成为五年内的扩产高峰，且新投产装置多为一体化装置，具备较强的成本竞争优势。
然而，在需求端方面，2025年PVC的下游消费预计将呈现出增速缓慢的趋势。随着房地产市场供应结构的变化，国内PVC的消费结构也将随之调整。传统管材、建材等产品的需求量将面临规模充足但需求量减少的压力，而新型建材、包装、医疗、线缆等产业的需求则有望迎来快速增长期。尽管如此，总的来看，2025年的PVC市场供需格局仍将处于供大于求的状态。
在价格走势方面，预计2025年一季度PVC行业将面临春节出货的压力，整体价格可能偏弱。而进入2月至4月，PVC行业将迎来集中检修期，月度供需差预计将逐步转为负值，这有望对价格形成利好推动。
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