韧性城市支持地下管网更新塑管龙头中国联塑再迎增长新机遇

  12月5日，中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》（以下简称《意见》），明确到2027年，要对韧性城市建设的支撑作用慢慢地加强，形成一批可复制可推广的经验做法，到2030年，则要推动形成一批高水平韧性城市，推动城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

  为了实现这一目标，作为城市运输的“动脉”——地下管网被多次提及。《意见》提出，快速推进城市基础设施生命线工程建设；对城镇供水、排水、供电、燃气等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理；统筹管网与水网、防洪与排涝，推动地下设施等重点设施排水防涝能力提升。

  重磅政策落地，相关产业链受到长期资金市场关注。业内机构觉得，韧性城市建设将为基建带来新的增长机遇，城市排水管网扩容、污水处理管道建设、天然气替代、地下综合管廊建设等方向需求体量有望抬升。

  政策东风来临、行业景气度上行之际，总实力更强的企业无疑将率先受益。中国联塑作为国内最大的塑料管材及管件生产商，自创立以来便与中国城镇化建设共进共生。伴随着我国城市化进入“下半程”、韧性城市建设加速推进，塑料管道需求有望被进一步激发。凭借品牌、规模和技术优势，联塑将在基础设施升级的广阔空间中获得新的发展机遇，助力业绩实现持续增长。

  按照国际组织倡导地区可持续发展国际理事会定义，“韧性城市”是指城市能够凭自身的能力抵御灾害，减轻灾害损失，并合理地调配资源以从灾害中迅速恢复过来。

  当前，城市各类灾害、安全事故易发多发。其中，地下管网作为城市的生命线，承担着满足生活生产给水，以及城市污水、雨水排放的任务。管网通畅，是城市安全度汛的重要保障。

  资料显示，“城市生命线”的病患会引发积水内涝、水体黑臭、道路塌陷、爆燃爆炸等问题。按照有关标准，给水管道、排水管道设计工作年限不小于50年，燃气管道的设计工作年限不小于30年。由于这些管道直接埋设在地下，长期受到土壤、地下水、地下杂散电流等影响，不可避免会出现老化、破裂等问题，存在安全风险隐患。因此达到设计工作年限的管道便亟须更新。

  此外，目前我国老城区建设年代普遍超过20年，在城市更新的大趋势下，市政基础设施的改造更新，也将改善老旧小区的环境，民生意义重大。

  事实上，地下管网一直被国家视为城市更新重点项目。2024年以来，政策暖风频吹，支持力度持续加码。

  2024年2月，住建部表示，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线月，住建部联合财政部发布《关于开展城市更新示范工作的通知》指出，中央财政补助资金将重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等；2024年10月，国务院介绍“系统落实一揽子增量政策”，国家发改委重磅支持地下管网改造，预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿元。

  资金保障的实质性动作也在同步推进。四季度，国务院明确年前提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单，其中将重点支持城市燃气、排水等地下管网和城镇老旧小区改造等城市更新项目。

  在成都，其明确将重点推进主城区1157个非住宅排水户内部排水管网治理。北京则计划在2025年底前，基本完成城市燃气、热力管网等老化更新改造任务。云南力争在2025年底前更新改造燃气管道3万公里以上。

  在我国城镇化快速地发展阶段，我国塑料管道行业产量正逐年增长。多个方面数据显示，2000—2010年，塑料管道逐渐替代部分金属、水泥管道，进入行业发展的快车道，产量年复合增速近30%。2011年至2021年我国供水管道长度从57.4万公里增加到了106.0万公里，年均复合增速6.33%，排水管道长度从41.4万公里增加到了87.2万公里，年均复合增速7.74%。2008年“四万亿”政策刺激下，塑料管道行业更是迎来阶段快速增长。

  浙商证券指出，在新的城市规划和建设理念下，管网建设从量变走向质变，2024年将启动地下管网更新改造“新的十年周期”。

  该机构预估，在总量上，2024 年每年 10万公里以上的管网改造，规模潜力巨大，每年至少需要投资 1000 亿元。此轮地下管网建设周期或和城中村改造相结合，市场扩容维持的时间可达 5-10 年。在收入上，管网改造包括管道修复、管道更换、管道重定位等业务，工程涉及范围广泛，有望带动管材销售额 5.7%～8%增量空间。

  迄今，中国联塑已建立了超过30个先进生产基地，分布于中国19个省份及海外国家，可大幅度降低运输半径限制带来的影响。同时，中国联塑的分销网络也基本覆盖全国，与2891名独立独家一级经销商建立了长期战略合作伙伴关系，可及时高效地为客户提供优质丰富的产品和服务。生产基地与一级经销商的广泛布局，有利于提高其区域保供能力与服务响应速度，有效打破管道行业在服务方面的区域壁垒。此外，依托大规模采购带来的议价能力，中国联塑得以持续压降单位成本，提升单位净利，生产线自动化、数字化与智能化的转型升级，也进一步助力公司降本增效。

  展望明年，机构分析，在一揽子增量政策、“两重”建设项目建设速度加快的推动下，预计2025年基建投资增速回升至7%左右（2024年前三季度增速为4.1%）。城市地下管网、海绵城市、水环境治理、智慧城市建设和全装修、老旧小区改造等政策、技术和行业发展等方面的新部署、新安排，都将成为塑料管道行业的结构性机遇。

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